Como Parametrizar o Cliente no Módulo Delivery #
Como parametrizar o cliente no módulo Delivery? #
Essa funcionalidade permite configurar os clientes que efetuarão compras e orçamentos no módulo Delivery. Os clientes são selecionados a partir do cadastro previamente efetuado no módulo Pessoas, sendo este um pré-requisito para a parametrização do cliente no Delivery. A configuração do cliente no Delivery é feita por unidade de negócio. Assim, ao acessar a funcionalidade, a unidade deverá ser selecionada.
Note que o sistema poderá solicitar a seleção da unidade de negócio. Após selecionar a unidade de negócio, o sistema exibirá uma tela a partir da qual será possível iniciar um novo cadastramento (Cadastrar) ou selecionar um cliente já cadastrado no Delivery para edição, consulta ou exclusão (Pesquisar). As ações estarão disponíveis de acordo com as configurações de acesso do usuário logado. A parametrização aqui efetuada será válida tanto para os pedidos de varejo e atacado como para os orçamentos.
Caminho: No menu principal, selecione Delivery → Configuração → Param. de cliente. #
Será exibida uma lista com as unidades de negócio previamente parametrizadas. O usuário deverá selecionar uma das unidades de negócio para parametrizar conforme o necessário.
Parametrizar #
Clique em Cadastrar e informe os campos conforme abaixo:
Unidade de negócio #
Não editável. Pré-preenchido conforme a seleção feita no acesso à funcionalidade.
Cliente #
Preenchimento obrigatório no modo inclusão. Digite qualquer parte do nome ou CPF/CNPJ do cliente previamente cadastrado no módulo Pessoas.
Campo pré-preenchido e não editável no modo alteração.
Transportadora #
Para selecionar uma transportadora, digite qualquer parte do código ou descrição dela, conforme consta no cadastro de Pessoas/Transportadora.
Preenchimento opcional.
Representante comercial #
Representante comercial que será vinculado aos pedidos de venda do cliente. O sistema permitirá a seleção de qualquer colaborador cadastrado em alguma equipe de vendas, desde que esteja com o campo “Realiza venda?” marcado.
Nas telas do Delivery (pedido de venda ou orçamento), o representante aqui selecionado poderá ser alterado somente se estiver marcado o seguinte parâmetro, na parametrização da unidade de negócio:
Permite alterar o representante comercial?
Preenchimento opcional.
Indicado por #
Se o cadastramento atual for fruto de uma indicação, digite qualquer parte do código ou nome da pessoa previamente cadastrada no módulo Pessoas. O sistema permite a seleção de qualquer pessoa, seja ela um colaborador, cliente, fornecedor ou mesmo uma transportadora. Não permite apenas a seleção do próprio cliente que está sendo cadastrado.
Essa informação pode ser utilizada pela empresa para conceder algum benefício à pessoa que indicou o novo cliente, como por exemplo uma comissão sobre a primeira compra.
Preenchimento opcional.
% de comissão sobre a primeira compra #
Porcentual de comissão pago somente sobre a primeira compra à pessoa que indicou o novo cliente. Essa comissão não sobrepõe a comissão a ser paga para o representante que realizar a venda ao cliente parametrizado, caso o representante também seja o responsável pela indicação.
Preenchimento opcional.
% de comissão sobre as demais compras #
Porcentual de comissão pago a partir da segunda compra à pessoa que indicou o novo cliente. Assim como o parâmetro anterior, essa informação terá efeito somente quando o campo Indicado por estiver informado.
Preenchimento opcional.
% de comissão cliente #
Porcentual de comissão que deverá ser pago sobre as compras desse cliente, caso exista para ele algum diferencial em relação às comissões já parametrizadas no sistema.
Preenchimento opcional.
Tabela de preços para orçamento atacado #
Tabela de preços que será utilizada para compras e orçamentos de atacado, para este cliente. Essa informação será exigida apenas para as compras e orçamentos efetuados no atacado para este cliente.
Preenchimento opcional.
Frete #
Tipo de frete utilizado por este cliente. Serão exibidos para seleção os tipos CIF e FOB.
Preenchimento opcional.
Plano de pagamento padrão #
Será exibido para seleção o plano de pagamento que estiver configurado para utilização no Delivery. Esse plano será sugerido como padrão para esse cliente sempre que ele efetuar uma compra ou orçamento no Delivery.
Preenchimento opcional.
Plano de pagamento específico #
Serão exibidos para seleção os planos do tipo específico que estiverem configurados para utilização no Delivery. Os planos aqui selecionados estarão disponíveis para esse cliente sempre que ele efetuar uma compra ou orçamento no Delivery.
Preenchimento opcional.
Concluir #
Para concluir, clique em Salvar.
